ai应用端业绩变现最快行业
华泰证券2025年计算机行业展望:AI为矛,信创和内需筑盾我们看好计算机行业三条投资主线：一、AI应用：随着大模型能力的不断迭代，2025年AI应用将加速商业化变现，重点关注Agent/数据中台/AI搜索/多模态等AI应用；二、信创：2027年是信创完成替换的重要里程碑，未来三年有望迎来替换高峰，产业将进入业绩兑现期。三、内需&出海：看好2025年后面会介绍。
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中金传媒2025年展望:AI应用助力 行业有望重拾高质量增长叠加AI主题情绪回落、文化事业单位转制企业单位的所得税优惠政策调整，传媒主要公司业绩增长乏力，板块估值调整较多。展望2025年，在监管好了吧！ 行业排序上，数字媒体和游戏行业商业模式占优，头部公司的优质内容持续输出能力或将助力盈利稳定释放，亦有望率先实现AI等新技术应用落地好了吧！
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港股午评|恒生指数早盘涨0.58% AI板块继续领涨大市公司业绩以及市场对人工智能(AI)行业的热情高涨。康耐特光学(02276)涨8.45%再创新高，机构称眼镜是端侧AI最佳载体，公司已布局智能眼镜。.. 先知AI平台持续高增，公司未来有望持续提升份额。创梦天地(01119)涨超4%,公司携手腾讯探索AI在游戏研发和运营领域的应用。恒生指数成份好了吧！
国金证券:AI已带来业绩贡献,看好行业长期可持续发展智通财经APP获悉，国金证券发布研报认为，AI已为云厂商带来业绩贡献，并且海外云厂商持续加大AI方面资本开支，为AI行业持续发展注入信心。AI行业持续发展性得到印证，对相关板块带动性将持续提升。1、AI已为云厂商带来业绩贡献，行业持续发展性得到印证。近期四家海外科技巨头已后面会介绍。
南芯科技获中邮证券买入评级,半年报业绩亮眼,AI应用长期成长动力充足南芯科技在手机电源管理芯片的全链条布局，以及不断发布的新产品以及汽车电子业务的同比快速成长都凸显出南芯科技的业绩亮眼，其依托于AI的持续赋能，预见公司的长期成长动力充足。风险提示：市场复苏不及预期；行业竞争格局加剧风险；产品研发及技术创新不及预期；客户导入不及预等会说。
AI应用带动先进封装需求 行业龙头将加大资本支出半导体行业封测龙头日月光投控2月1日表示今年公司资本支出规模将同比扩大40%至50%,创历史新高，其中65%比重用于封装尤其是先进封装项目。由于AI应用兴起，公司处于产业有利位置，预计今年先进封装业绩将翻倍增长。开源证券认为，后摩尔时代，芯片物理性能接近极限，半导体行业小发猫。
开源证券:AI或赋能行业降本提效 传媒板块或迎估值、业绩共振影视板块业绩修复，广告板块业绩或随消费复苏继续修复，出版板块有望延续业绩稳健及高股息特征，AI或继续全面赋能传媒各子行业降本提效、拓展全新变现模式，传媒板块行情或迎来估值、业绩共振。2、2025年核心主线之一：AI应用AI应用持续推新，商业化空间或逐步打开。“AI+影视”好了吧！
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投行Wedbush:微软和AMD业绩平息AI货币化疑虑,投资者应关注行业...投行Wedbush证券表示，根据微软和AMD等公司的业绩，投资者对于少数公司人工智能货币化的担忧应该得到平息。分析师艾夫斯表示，“在过去的几周里，我们还看到企业和首席信息官们从我们的客户/合作伙伴对话中加速走上人工智能战略之路，这一切都归结为这些预算的用例和投资回报说完了。
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软通动力上半年亏损1.54亿 端侧AI能否长期赋能公司业绩?|财报解读及其所处的软件外包行业竞争加剧等因素影响。不过，在端侧AI的风口，公司在智能终端、智能汽车领域的收入同比增长268.73%。财报显示，软通动力实现营业收入125.26 亿元，同比增长45.98%;归母净利润同比转亏1.54亿元，去年同期为盈利2.03亿元；扣非后归母净利润同比转亏2.1亿元，小发猫。
....US)和AMD(AMD.US)业绩平息AI货币化疑虑,投资者应关注行业领头羊软件公司ServiceNow和Palantir的巨大人工智能实力，这两家公司都在企业人工智能部署的下一阶段发挥着作用，这进一步为华尔街提供了人工智能拼图。在前半端，AMD现在正处于从资本支出不断增长的1万亿美元人工智能市场中分一杯羹的风口浪尖，我们预计在未来几年内，AI‘教父’英好了吧！
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